MERCADO DE CAPITAIS

A área presta assessoria em temas do mercado de valores mobiliários, incluindo suporte a emissores e investidores em operações específicas (abrangendo ofertas obrigatórias ou voluntárias). Atua na assessoria a emissores, intermediários e investidores em operações de abertura e fechamento de capital e emissões de valores mobiliários e outros títulos, além do cumprimento rotineiro de obrigações. Também presta consultoria a agentes regulados (companhias, fundos, intermediários, gestores, administradores) e investidores no atendimento às exigências regulatórias. A equipe assessora, ainda, a estruturação de fundos de investimento, bem como operações envolvendo tais veículos.
O time também conduz processos sancionadores perante a CVM, Banco Central e BSM, com expertise na negociação de termos de compromisso e apresentação de defesas administrativas, além de representação em ações judiciais ou procedimentos arbitrais que tenham como pano de fundo relações travadas no mercado de valores mobiliários ou financeiro.
 

Representações recentes

■ Assessoramento à empresa de produção de cobre na migração do Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBovespa para o Novo Mercado da Bovespa;
■ Assessoramento de concessionária de distribuição de energia elétrica na apresentação de oferta pública de aquisição de ações de minoritários;
■ Prestação de esclarecimentos à B3 e à CVM relacionados a pedidos de falência indevidamente requeridos contra companhia aberta;
■ Estruturação de operação de permuta de ações entre controlador e acionista minoritário relevante, com OPA de aumento de participação a ser direcionada aos demais minoritários;
■ Assessoramento no credenciamento de gestor de valores mobiliários perante a CVM;
■ Consultoria a cotista em estruturação de operação envolvendo cisão de FIA integrante de bloco de controle de companhia aberta;
■ Suporte a companhia aberta na negociação de contratos com diretoria estatutária, bem como prestação de informações relacionadas à CVM e ao mercado;
■ Defesa de diretores em processo administrativo sancionador perante a CVM diante da acusação de não realização de rodízio de auditores independentes;
■ Defesa de agente autônomo em processo administrativo sancionador perante a CVM diante de acusação de administração irregular de carteira e churning;
■ Acompanhamento de Inquérito Administrativo instaurado pela CVM relacionado à prática de insider trading.